Finanz- und Anlageberatung in Perfektion!



Navigieren Sie sich und Ihre Kunden durch die Welt der Investmentanlagen. Für ausgezeichnete Beratungsqualität und beste Verkaufserfolge.

Mit Hilfe des investment navigators, der professionellen Beratungssoftware für Ein-, Um- und Aufsteiger!
Professionelle Beratung für Ein-, Um- und Aufsteiger

  • Basiert auf wissenschaftlich anerkannten Methoden
  • Individuelle Risikoprofile und Laufzeiten je Anlageziel

Beratungskompetenz - ganzheitlich und umfassend



investment navigator ist eine moderne Beratungssoftware für die individuelle Finanzberatung des Kunden in allen Fragen der Depotgestaltung. Er basiert auf wissenschaftlich fundierten und anerkannten Techniken, wie Sie auch schon bei Portfolio-Wizard eingesetzt werden.

Einzigartig ist, dass gleichzeitig für unterschiedliche Anlageziele mit unterschiedlichen Risikoprofilen und unterschiedlichen Laufzeiten ein individuelles Gesamt-Portfolio erstellt werden kann. Die Portfoliozusammensetzung basiert auf den Methoden des in der Finanzwelt angesehenen Nobelpreisträgers Prof. Harry M. Markowitz. In Abhängigkeit des jeweiligen Kundenprofils werden exakt auf den Kundenbedarf zugeschnittene Portfolios zusammengestellt.

Somit ist investment navigator ein professionelles Werkzeug, um höchste Beratungskompetenz im Kundengespräch aufzuweisen.
Professionelle Beratung für höhere Abschlussquoten

  • Ãœbersichtliche Planung von Anlagezielen
  • Individuelle und flexible Gesprächsführung
  • Schnell in die Praxis umzusetzen

Beratungsprozess - strukturiert und übersichtlich



Bei der Entwicklung wurde größter Wert darauf gelegt, den Beratungsprozess einfach zu strukturieren, aber trotz der Komplexität der Thematik eine individuelle und flexible Gesprächsführung zu ermöglichen. Im Zentrum der Beratung stehen die Anlageziele des Kunden, welche systematisch und übersichtlich, individuell nach Laufzeit und Risikoprofil, geplant werden.

Darüber hinaus wurde ein Schwerpunkt auf möglichst selbst erklärende grafische Darstellungen und textlichen Aussagen gelegt. Hohe Aussagekraft kombiniert mit guter Verständlichkeit bietet ein Maximum an Kundenfreundlichkeit. Die einzelnen Beratungsschritte sind übersichtlich angeordnet und bieten auch Einsteigern die Möglichkeit, die Anwendung problemlos und schnell in die Praxis umzusetzen.
Gute Verständlichkeit für hohe Kundenzufriedenheit

  • Daten Online-, Offline oder in Papierform erfassen
  • Ãœbersichtliche und umfassende Kundendatenbank
  • Intuitive und Ãœbersichtliche Handhabung

Beratungsansatz - einfach und vielseitig



Der investment navigator ist eine unverzichtbare Stütze im Beratungsalltag. Er kann sowohl Online als auch Offline verwendet werden. Alternativ können alle für die Erstellung von Angeboten nötigen Fragen als Analysebogen ausgedruckt und beim Kunden in Papierform ausgefüllt werden. Im Büro erfolgt dann die Auswertung der Finanz- und Zielplanung, welche dem Kunden in Papier- oder Dateiform zur Verfügung gestellt wird.

Alle Kundendaten sind in einer eigenen Kundendatenbank hinterlegt. Darüber hinaus können Gesprächsnotitzen, Emails und Schriftverkehr im Bedarfsfall abgespeichert und später wieder abgefragt werden. Sämtliche Beratungsschritte sind somit dokumentiert. Dadurch ist es Ihnen jederzeit möglich, den aktuellen Beratungsstatus des Kunden aufzurufen und für nachfolgende Beratungsgespräche heran zu ziehen.

Die Menüführung ist intuitiv, übersichtlich und bietet ein Höchstmaß an Individualität und Flexibilität in der Handhabung. Beratungsgespräche können jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt weitergeführt werden.
Einfache Handhabung mit höchster Flexibilität

  • Sämtliche Dokumente nach gesetzlichen Anforderungen
  • Automatische Erstellung von Angeboten und Antragsunterlagen
  • Erfüllt höchste Beratungsstandards

Beratungsergebnis - vollständig und rechtlich aktuell



Dem Kunden kann eine übersichtliche und umfassende Dokumentation sämtlicher Beratungsschritte in Datei- oder Druckform ausgehändigt werden. Sämtliche Beratungsschritte sind verständlich jederzeit nachvollziehbar.

Zur Erzeugung eines Antrages werden die Depoteröffnungsunterlagen unterschriftsfertig vom System erzeugt und ausgedruckt. Dabei besteht freie Auswahl bei der gewünschten Depotplattform.

Sämtliche Beratungsschritte werden vollständig und nach den aktuellen rechtlichen Anforderungen durchgeführt und zu dokumentiert. Bei veränderten rechtlichen Bedingungen wird investment navigator automatisch an neue Anforderungen angepasst.

investment navigator bietet eine optimale Basis für alle Fragestellungen und Anforderungen des Beratungsalltags und kann somit Schutz vor Haftungsproblematiken bieten.

Vermeidung von Haftungsrisiken
                                                                              
                                                                              

Services



Hotline

Für technischen Support, oder Fragen zur Bedienung der Software steht Ihnen unsere Hotline täglich von 9 - 17 Uhr zur Verfügung.

Telefon: (089) 638 921 - 112
Fax: (089) 638 921 - 222
E-Mail: hotline@edisoft.de


Tutorial

In diesem Video werden die grundlegenden Bedienungsschritte des investment navigator anschaulich und leicht verständlich dargestellt.



                                                                              

Kontakt




Entwicklung und Support
EDISoft GmbH • Raiffeisenallee 12 B • D-82041 Oberhaching
Telefon: (089) 90 40 69 - 0 • Telefax: (089) 90 40 69 - 222
E-Mail: info@edisoft.de • www.edisoft.de



Vertrieb
investmentgate AG  &  Co. KG • Landsberger Straße 476 • D-81241 München
Telefon (089) 889 49 85 - 0 • Telefax (089) 889 49 85 - 29
E-Mail: info@investmentgate.de • www.investmentgate.de

                                                                              

Impressum



EDISoft GmbH
Raiffeisenallee 12 B
82041 Oberhaching

Telefon (089) 638 921 - 0
Telefax (089) 638 921 - 222
E-Mail info@edisoft.de • www.edisoft.de


Geschäftsführer: Detlef Kannemann
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 
Handelsregister: HRB 95687, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 129 33 5050
Steuernummer: 143/132/30520, Finanzamt München

                                                                              

Allgemeine Geschäftsbedingungen



Der Lizenznehmer geht ein Vertragsverhältnis mit der Firma EDISoft Gesellschaft für Softwareentwicklung mbH - im Folgenden EDISoft genannt – ein. Die Firma hat ihren Sitz in der Raiffeisenallee 12 b, 82041 Oberhaching.

  1. Preise
    2. Die Lizenzgebühren für die Nutzung des Investment Navigator werden entsprechend der jeweils aktuellen Preisliste berechnet und zu den in der Bestellung vereinbarten Bedingungen erhoben. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Mehrfachlizenzen bzw. Generallizenzen inkl. Customizing unterbreitet EDISoft ein Angebot nach Abstimmung der Einsatzbedingungen. Rechnungen werden auf elektronischem Weg übermittelt; für Ausführung in Schriftform wird eine Aufwandsentschädigung ent­sprechend der aktuellen Preisliste berechnet. Rechnungen für Mehrfachlizenzen bzw. Generallizenzen werden in Schriftform erstellt.
  2. Leistungen
    3. Mit dem Erwerb des Investment Navigator erhält der Lizenznehmer das Recht auf regelmäßige Aktualisierung der Software sowie auf kostenlosen Support per E-Mail und Telefon.
  3. Vertragsverhältnis und Kündigung
    1. Es besteht die Möglichkeit, die Software Investment Navigator durch eine kostenlose Demoversion zu testen. Diese Demoversion darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.
    2. Das Vertragsverhältnis dauert nach Abschluss zunächst 12 Monate. Es kann vom Lizenznehmer mit einer Frist von drei Monaten zum Ende dieser Laufzeit gekündigt werden. Wird keine Kündigung ausgesprochen, verlängert sich der Vertrag um weitere 12 Monate usw. Verträge mit vereinbarter Mindestlaufzeit können frühestens zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer gekündigt werden.
    3. Sollte der Lizenznehmer seinen vertraglich vereinbarten Pflichten nicht nachkommen, hat EDISoft ein außer­ordentliches Recht zur Kündigung und/oder die Nutzung von Investment Navigator ganz oder zeitweise zu sperren. Damit entfällt nicht die Zahlungsver­pflichtung.
    4. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der Zugang beim jeweiligen Vertragspartner entscheidend. Kann die Zustellung der Kündigung nicht bewirkt werden, weil der Empfänger verzogen ist und seine neue Adresse dem Vertragspartner nicht mitgeteilt hat, so gilt die Kündigung mit dem frist­ge­rechten Versuch der Zustellung an die alte Anschrift als rechtzeitig bewirkt.
    5. Die Kündigung muss in schriftlicher Form bei EDISoft erfolgen und von EDISoft schriftlich bestätigt sein.
  4. Nutzung
    1. Die Nutzung der Software Investment Navigator und der darin enthaltenen Daten dienen lediglich der Information (s. unten „Haftung“).
    2. Der Lizenznehmer darf die Software grundsätzlich nur selbst benutzen. Er kann darüber hinaus Firmenangehörigen die Nutzung gestatten. Firmenangehörige sind fest angestellte Mitarbeiter beim Lizenznehmer; ebenso zählen freie Mitarbeiter (wie Handelsvertreter), wenn sie durch einen Ausschließ­lichkeitsvertrag an den Lizenznehmer gebunden sind. Besteht nur eine Kooperation oder gelegentliche Zusammenarbeit so darf diesem Personenkreis die Nutzung nicht ermöglicht werden.
    3. Der Lizenznehmer kann die im Programm aufzunehmende Firmierung seines Gewerbes im abzustimmenden Umfang selbst festlegen. Der Lizenznehmer hat dabei auf die Wettbewerbs­richtlinien zu achten. Er stellt EDISoft ausdrücklich von An­sprüchen Dritter frei.
    4. Der Lizenznehmer darf Copyright-Vermerke, Kennzeich­nungen und/oder Eigentumsangaben von EDISoft an dem Programm bzw. den Dokumentationsmaterialien nicht verändern.
    5. Der Lizenznehmer darf ohne die schriftliche Einwilligung von EDISoft die Software weder abändern, noch übersetzen, zurückentwickeln, entkompilieren oder dissamblieren; ebenso nicht abgeleitete Werke erstellen oder die Dokumentation, soweit dies im Rahmen der vertraglichen Nutzung nicht zwingend erforderlich ist, vervielfältigen, übersetzen oder abändern oder von der Dokumentation abgeleitete Werke erstellen.
  5. Updates
    6. EDISoft nimmt Updates zum Programm und/oder Programmdaten vor, sobald diese als notwendig und zweckdienlich angesehen werden. Diese Updates werden dem Lizenznehmer im Rahmen des Vertrages zum Download und/oder zur eigenen Installation zur Verfügung gestellt.
  6. Haftung
    1. Das von EDISoft gelieferte Programm wurde und wird nach bestem Wissen und Gewissen und mit kaufmännischer Gründlichkeit erstellt und bearbeitet. Für dessen Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann allerdings keine Gewähr übernommen werden.
    2. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Softwarefehler in allen Anwendungsfällen völlig auszuschließen. Eventuell auftretende Programmfehler hat der Lizenznehmer EDISoft unverzüglich mitzuteilen. Handelt es sich um Mängel, werden sie - soweit möglich - schnellstmöglich beseitigt. Erweist sich eine Beseitigung als nicht möglich, ist EDISoft bemüht, aber nicht verpflichtet, eine Alternativlösung zu entwickeln. Kommt EDISoft einer Mangelbeseitigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, kann der Lizenznehmer nach einer von ihm zu setzenden Nachfrist unter Erfüllung seiner Verpflichtungen vom Vertrag zurücktreten. Minderung und Schadenersatz wegen Nichterfüllung sowie Folgeschäden sind ausgeschlossen.
    3. Eine Haftung von EDISoft wird im übrigen auf Vorsatz und grob fahrlässiges Verhalten beschränkt. Haftung für entgangenen Gewinn und/oder sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen.
    4. Der Lizenznehmer haftet für die Unversehrtheit der ihm übergebenen Software und des Datenmaterials.
    5. Für den Fall, dass vom Lizenznehmer Kopien der Software erstellt werden und/oder der Lizenznehmer die Software Dritten überlässt und/oder Veränderungen vornimmt, zahlt der Lizenznehmer für jeden Fall der Zuwiderhandlung und unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungs­zusammen­hangs eine Konventionalstrafe für jeden Verstoß in Höhe von € 10 000.- an EDISoft. Darüber hinausgehende Schadens­ersatzansprüche oder ein außerordentliches Kündigungsrecht behält sich EDISoft vor (siehe auch Absatz 4.c).
  7. Sonstiges
    1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Vertragsparteien München.
    2. Falls eine einzelne Bestimmung dieser AGB unwirksam sein sollte oder diese AGB Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.